Observação: para acessar determinados recursos, é necessário ter uma assinatura específica.
Neste artigo, você irá aprender como cadastrar uma conta a receber no sistema de Gestão Financeira, de forma simples e prática, utilizando as configurações corretas.
Confira o passo a passo abaixo para entender como configurar o plano de contas:
1. No menu lateral esquerdo, clique em "Financeiro" e depois em "Contas a Receber" :
2. Clique em "+Adicionar"
3. Preencha os campos solicitados
3.1. Em "Categoria" você deve determinar a qual categoria de recebimento essa conta se refere: 
Observação: caso ainda não tenha cadastrado as categorias do plano de contas, clique aqui.
3.2. Em "Cliente", você deverá selecionar o cliente que está realizando o pagamento:
Observação: Se você buscou o cliente, mas ele ainda não estava cadastrado, basta clicar em "+adicionar" e cadastrar os dados da pessoa.
3.3. Em "Data do vencimento" e "Competência" você irá sinalizar as datas das respectivas informações: 
Observação: A data da competência deve ser registrada no dia em que essa receita aconteceu ou surgiu.
3.4. No campo "Valor", você irá preencher o valor da conta a ser recebida.
3.5. Em "Centro de custo", você irá preencher o departamento ou projeto do qual o valor virá:
3.6. Em "Condições de recebimento" você irá definir a recorrência da conta
Observação: Ao selecionar "parcelado", o sistema irá dividir o valor inserido acima de acordo com o número de parcelas informadas.
4. Clique em "Salvar"
Pronto! Agora você já sabe como cadastrar suas contas a receber dentro do módulo de Gestão Financeira.
Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.