Como cadastrar uma oportunidade?

Neste artigo, você irá aprender como cadastrar uma nova oportunidade no sistema da Jetimob, de forma simples e prática, para acompanhar melhor o interesse dos leads e avançar nas negociações de forma mais eficiente.

Confira o seguinte passo a passo:

1. No menu ao lado esquerdo do sistema, acesse o módulo de "Oportunidades":

2. Clique em "+Nova Oportunidade", localizada na parte superior da tela:

3. Preencha o nome do cliente, no campo “Nome Completo”:

4. Preencha um dos campos, “Telefone” ou “E-mail”.

• O sistema verifica a duplicidade de cadastros através do telefone e do e-mail. Se aparecer um alerta informando que o número ou e-mail já existe não é possível prosseguir o novo cadastro.

5. Defina o responsável pela oportunidade:

6. Defina o “Funil” que a oportunidade fará parte e a “Etapa” em que ela se encaixa:

7. A seguir, defina se a oportunidade é pública ou não:

8. Defina a “Origem do lead” e informe a “Campanha” que captou o lead, se houver:

9. Defina as preferências do cliente no perfil de interesse.

• Apenas as informações com asterisco vermelho são obrigatórias;
• Quanto mais completo o cadastro de preferências melhor o sistema pode filtrar imóveis compatíveis com o perfil desse cliente;
• É possível inserir um imóvel de referência buscando pelo código ou endereço dele.

10. Salve as informações:

Pronto! 🙂 Agora você já sabe como cadastrar uma oportunidade no sistema da Jetimob.

Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.