Neste artigo, você vai aprender como editar as etapas do funil de oportunidades no sistema da Jetimob, de forma simples e prática, adaptando o processo comercial às necessidades da sua equipe.
Dentro do CRM do Jetimob, o módulo Oportunidades desempenha um papel fundamental, nele você irá gerir o relacionamento com seus clientes. Informando o que eles estão buscando e avançando esse atendimento nas etapas do funil de vendas. Estas etapas podem ser editadas conforme sua necessidade, adaptando-se ao fluxo específico do seu processo de vendas.
1. No menu lateral esquerdo, acesso o módulo de "Oportunidades";
2. Clique em "Configurações";
3. Clique em "Funis de oportunidades";
4. Ao clicar em funis de oportunidade, selecione o funil que deseja atualizar, para editar, clique no lápis em destaque;
5. Ao acessar para editar o funil você terá acesso as etapas do funil para realizar as edições;
6. Você pode realizar as edições do campo "nome", a cor da etapa, e definir se entrará em estagnação e após quantos dias;
7. Você pode adicionar mais etapas ao seu funil, realize este processo clicando no botão "+ Nova etapa";
Você pode adicionar mais etapas ao seu funil possibilitando realizar o acompanhamento do processo comercial desde a captação do lead até o processo pós venda.
8. Após clicar em "+ Nova etapa", configure a nova etapa conforme você desejar;
No momento da criação da nova etapa você pode definir em qualquer posição do funil ela ficará.
9. Clique no botão "Salvar", após isto as etapas das oportunidades estarão atualizadas;
10. Após realizar este processo, você pode acessar o módulo "Oportunidades" e visualizar as etapas do seu funil de oportunidades;
Pronto! Agora você já sabe como editar as etapas do funil de oportunidades no sistema da Jetimob. Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.