Como editar as etapas do funil de oportunidades?

Neste artigo, você vai aprender como editar as etapas do funil de oportunidades no sistema da Jetimob, de forma simples e prática, adaptando o processo comercial às necessidades da sua equipe.

Dentro do CRM da Jetimob, o módulo “Oportunidades” desempenha um papel fundamental, nele você irá gerir o relacionamento com seus clientes. Informando o que eles estão buscando e avançando esse atendimento nas etapas do funil de vendas.

Estas etapas podem ser editadas conforme sua necessidade, adaptando-se ao fluxo específico do seu processo de vendas.

Confira o passo a passo:

1. No menu lateral esquerdo do sistema, acesse o módulo de "Oportunidades":

2. Clique em "Configurações", na parte superior da tela:

3. Clique em "Funis de oportunidades", também na parte superior da tela:

4. Ao clicar em “Funis de oportunidades”, selecione o funil que deseja atualizar, para editar, clique nos três pontinhos e no ícone de lápis localizado na lateral direita da tela, como mostra a imagem:

5. Ao acessar a edição, você terá acesso as etapas do funil para realizar as alterações;

6. Você pode realizar as edições do campo "Nome", escolher a “Cor” da etapa e definir se entrará em estagnação e após quantos dias:

• Os nomes padrões para as etapas do funil serão: capacitação, qualificação, visita, proposta e fechamento.

1. Você pode adicionar mais etapas ao seu funil, realize este processo clicando no botão "+ Nova etapa".

• Você pode adicionar mais etapas ao seu funil possibilitando realizar o acompanhamento do processo comercial desde a captação do lead até o processo pós venda.
• É possível ter no máximo 10 etapas no processo.

 

8. Após clicar em "+ Nova etapa", configure a nova etapa conforme você desejar. No momento da criação da nova etapa você pode definir em qualquer posição do funil ela ficará.

9. Clique no botão "Salvar", após isso as etapas das oportunidades estarão atualizadas.

                                           

10. Após realizar este processo, você pode acessar o módulo "Oportunidades" e visualizar as etapas do seu funil:

Pronto! 🙂 Agora você já sabe como editar as etapas do funil de oportunidades no sistema da Jetimob.

Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.