Como tornar um lead uma oportunidade e vincular a uma pessoa?

Neste artigo, você vai aprender como transformar um lead em uma oportunidade e vinculá-lo a uma pessoa no sistema Jetimob, de forma simples e prática, para facilitar o acompanhamento do funil de vendas.  Lembre-se que esse é o processo manual de criação de oportunidades e que essa ação pode ser automatizada através das roletas.

Confira a seguir o passo a passo:

Como tornar um lead uma oportunidade?

1. No menu lateral esquerdo do sistema, acesse o módulo de "Leads":

2. Abra a ficha do lead em questão clicando na seta localizada na lateral direita, como mostra na imagem:

3. Clique em "Criar Oportunidade" na parte superior do sistema:

4. Preencha as informações necessárias no cadastro da pessoa.

• Caso o lead já tenha um responsável atribuído, não será possível alterar o responsável nessa etapa, você precisará salvar a oportunidade e realizar a edição depois.

5. Caso você já possua, preencha as informações referente ao perfil de interesse:

6. Por fim clique em “Salvar”:

 

Como atribuir a um novo responsável?

1. Acesse a oportunidade já criada no módulo de “Oportunidades” no sistema:

2. No menu ao lado direito, visualize a aba "Sobre a oportunidade":

3. No campo de "Responsável", clique no ícone de seta de transferência, como mostrado na imagem:

4. Selecione uma pessoa em “Novo responsável” e marque o quadrado “Confirmo que estou transferindo a oportunidade”:

5. Clique em "Transferir":

Pronto! 🙂 Agora você já sabe como transformar um lead em oportunidade e vinculá-lo a uma pessoa no sistema da Jetimob.

Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.