Neste artigo, você vai aprender como transformar um lead em uma oportunidade e vinculá-lo a uma pessoa no CRM da Jetimob, de forma simples e prática, para facilitar o acompanhamento do funil de vendas.
1. No menu lateral esquerdo, acesse o módulo "Leads";
2. Abra a ficha do lead em questão;
3. Clique em "Criar Oportunidade";
4. Preencha as informações necessárias no cadastro da pessoa:
Caso o lead já tenha um responsável atribuído, não será possível alterar o responsável nessa etapa, você precisará salvar a oportunidade e realizar a edição depois;
5. Caso você já possua, preencha as informações referente ao perfil de interesse:
6. Salve a ficha de "Oportunidades":
Como atribuir a um novo responsável?
1. Acesse a oportunidade já criada;
2. No menu ao lado direito, visualize a aba "Sobre a oportunidade";
3. No campo de "responsável", clique na seta de transferência;
4.Selecione um nove responsável e confirme a transferência de oportunidade;
5. Clique em "Transferir";
Pronto! Agora você já sabe como transformar um lead em oportunidade e vinculá-lo a uma pessoa no sistema da Jetimob. Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.