Como transferir uma oportunidade?

Observação: para acessar determinados recursos, é necessário ter uma assinatura específica.

Neste artigo, você irá aprender como transferir uma oportunidade no sistema da Jetimob, de forma simples e prática, garantindo que o atendimento ao cliente continue com o responsável mais adequado.

Confira o passo a passo:

1. No menu lateral esquerdo do sistema, acesse o módulo de "Oportunidades":

2. Acesse a oportunidade que deseja trocar o responsável:

3. No menu ao lado direito da tela, localize a aba "Sobre a oportunidade", destacado na imagem:

4. No campo de "Responsável", clique na seta localizada ao lado da foto do responsável pela oportunidade:

5. Abrirá um campo para que você possa selecionar o novo responsável pela oportunidade, como na imagem abaixo:

6. Selecione o novo responsável, confirme que está transferindo a oportunidade e clique em "Transferir":

7. Ao transferir a oportunidade, o sistema irá apresentar quantas atividade foram transferidas e confirmar a transferência do responsável:

Pronto! 🙂 Agora você já sabe como transferir uma oportunidade no sistema da Jetimob.

Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.