Observação: para acessar determinados recursos, é necessário ter uma assinatura específica.
Neste artigo, você irá aprender como transferir oportunidades em massa no sistema da Jetimob, de forma simples e prática, para facilitar a reorganização e gestão dos seus leads e clientes.
A ferramenta de transferência de oportunidades em massa tem como objetivo agilizar o processo de transferir estas responsabilidades, o passo a passo a seguir mostra como realizar este processo.
Confira o passo a passo:
1. No menu lateral do sistema, acesse o módulo "Oportunidades":
2. Escolha visualizar as oportunidades em lista, clicando no ícone destacado na imagem abaixo:
3. Selecione as oportunidades que deseja transferir clicando no quadrado localizado na lateral esquerda de cada oportunidade:
4. Clique em "Ações" e em seguida em "Transferir":
- Escolha o “Novo responsável”;
- Descreva o motivo da transferência;
- Escolha se deseja transferir as atividades;
- E confirme se esta transferindo as oportunidades.
7. O sistema apresentará um aviso informando que a transferência ocorreu com sucesso, dessa forma:
Pronto! 🙂 Agora você já sabe como transferir oportunidades em massa no sistema da Jetimob.
Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.