Como transferir uma oportunidade?

Neste artigo, você vai aprender como transferir uma oportunidade no sistema da Jetimob, de forma simples e prática, garantindo que o atendimento ao cliente continue com o responsável mais adequado.

1. No menu lateral esquerdo, acesse o módulo de "Oportunidades";

2. Acesse a oportunidade que deseja trocar o responsável;

3. No menu ao lado direito, localize a aba "Sobre a oportunidade"

4. No campo de "Responsável", clique na seta localizada ao lado da foto do responsável pela oportunidade;

5. Abrirá um campo para que você possa selecionar o novo responsável pela oportunidade;

6. Selecione o novo responsável, confirme que está transferindo a oportunidade e clique em "Transferir";

7. Ao transferir a oportunidade, o sistema irá apresentar quantas atividade foram transferidas e confirmar a transferência do responsável;

Pronto! Agora você já sabe como transferir uma oportunidade no sistema da Jetimob. Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.