Como visualizar as oportunidades?

Observação: para acessar determinados recursos, é necessário ter uma assinatura específica.

Neste artigo, você vai aprender como visualizar as oportunidades no sistema da Jetimob, de forma simples e prática, para acompanhar o status de cada negociação e otimizar sua gestão comercial.

Por padrão os usuários tem a permissão de visualizar apenas as oportunidades que são responsáveis.

Para que um usuário, não administrador do sistema, consiga visualizar todas as oportunidades, é necessário que o administrador ou quem tem acesso às configurações do módulo oportunidades realize o seguinte processo:

1. No menu ao lado esquerdo do sistema, acesse o módulo "Oportunidades'':

2. Clique em "Configurações" localizado na parte superior do sistema:

3. Selecione a opção "Funis de Oportunidades" e clique no lápis localizada ao lado direito da opção que deseja visualizar:

4.Em “Dados do funil “ informe se o responsável terá acesso as oportunidades estagnadas e perdidas:

5. Selecione quem da equipe terá acesso as oportunidades estagnadas e perdidas:

6. Informe quais serão essas equipes que terão acesso as oportunidades estagnadas e perdidas:

Para que os gerentes de equipes possam visualizar as oportunidades da sua equipe, é necessário que a equipe esteja selecionada no campo informado acima.

7. Role a página até o final e salve as informações:

Pronto! 🙂 Agora você já sabe como visualizar as oportunidades no sistema da Jetimob.

Caso tenha qualquer dúvida ou encontre dificuldades, nosso time de suporte está à disposição para te ajudar.