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Como transferir oportunidades em massa?
A ferramenta de transferência de oportunidades em massa tem como objetivo agilizar o processo de transferir estas responsabilidades, o passo a passo a seguir mostra como realizar este processo.
1. Acesse o módulo"Oportunidades" localizado no menu à esquerda;
1. Acesse o módulo"Oportunidades" localizado no menu à esquerda;
2. Escolha visualizar as oportunidades em lista.
3. Selecione as oportunidades que deseja transferir.
4. Clique em "ações" > "transferir".
5. Preencha as informações:
- Escolha o novo responsável.
- Descreva o motivo da transferência.
- Escolha se deseja transferir as atividades.
- Confirme estar transferindo as oportunidades.
6. Clique em "transferir".
Pronto 🙂 As oportunidades serão transferidas em breve.
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