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Como gerir suas oportunidades?

Dentro do CRM do Jetimob, o módulo Oportunidades é onde você irá gerir o relacionamento com seus clientes. Informando o que eles estão buscando e avançando esse atendimento nas etapas do funil de vendas. A partir das informações completadas na ficha dessa oportunidade é que o sistema irá indicar imóveis de acordo com as preferências de busca do cliente.

1. Como criar uma oportunidade?

Uma oportunidade pode ser criada de duas maneiras: a partir de um lead ou diretamente através do módulo oportunidades.

  • Através de um lead:
  1. Na ficha do lead clique em "Criar Oportunidade".

  2. O campo de dados do cliente virá preenchido com as informações dadas pelo cliente.

  3. As próximas etapas são iguais tanto do cadastro através de leads ou através do módulo de Oportunidades.

O imóvel de referência informado pelo cliente, ficará preenchido na oportunidade já.

  1. Clique em + Novo e preencha ao menos um dos campos de telefone ou de e-mail e clique em próximo.

  1. Em mais informações complete o nome e confirme as informações de contato, há a opção de sinalizar que o número tem Whatsapp.

  2. Em Atendimento selecione se a oportunidade é publica, sim ou não. No caso se todos os usuários do seu sistema irão poder visualizar esse atendimento. Escolha o corretor responsável por esse cliente e a origem, meio que o cliente chegou até você.

  1. Em preferências preencha os campos de acordo com o que o cliente está buscando, no campo "Imóvel de referência" ao selecionar um imóvel em específico, os demais campos serão pré selecionados de acordo com as característica desse imóvel.

  2. Em localização desejada é possível adicionar mais de uma, bem como selecionar bairros em específico ou não selecionar nenhum, para buscar imóveis em todos os bairros da cidade.

  3. Dê salvar no cadastro.

2. Entendendo a ficha da Oportunidade

1 - Através dessa linha no tempo, é feita a movimentação da oportunidade no funil de vendas. 2 - Em atividades ficam registradas todas as notas, atividades agendadas e concluídas, registro da movimentação na etapa de negociação e interações dos clientes na JetPage. **3 - Em sobre a oportunidade: **

  • Você pode selecionar a percepção sobre essa negociação entre "Frio, Monto e Quente";
  • Selecionar a opção "Receber notificação de novos imóveis" para ser informado de novos imóveis que se encaixem na busca de seu cliente;
  • Adicionar observações;
  • Selecionar etiquetas para segmentar esse atendimento;
  • Visualiza a origem da oportunidade;
  • Pode alterar o responsável da oportunidade;
  • Finalizar essa negociação com "Ganha ou Perdida".

4 - Em Imóveis você irá visualizar as informações que cadastrou de preferência de busca de imóvel. 5 - Em Cliente você verá os dados da Pessoa, há as opções de ver a ficha completa e de editar o cadastro dela. 6 - Nas abas JetPage, Compatíveis e Descartados, você verá respectivamente:

  • Imóvel de referência ou imóveis movidos para JetPage;
  • Imóveis que o sistema filtrou na sua carteira de imóveis como compatíveis com a busca do cliente;
  • Imóveis que o cliente ao interagir com a JetPage marcou como descartado, que não possui interesse. 7 - As opções de compartilhar a JetPage por Whatsapp ou E-mail (se o cliente estiver com o cadastro completo com telefone com whats e e-mail).

3. Criando uma Jetpage

A JetPage é uma página de interação com o cliente, com ela você pode encaminhar apenas aqueles imóveis compatíveis com o perfil de interesse dele. As interações feitas pela Jetpage ficarão no históricos das atividades da oportunidade.

  1. Para mover o imóvel para Jetpage, selecione o imóvel clique em ações> mover para JetPage.
  2. Depois basta escolher a opção de Compartilhar o link da JetPage com o cliente.

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