Ajuda
Impressão
Como editar as etapas do funil de oportunidades?
Dentro do CRM do Jetimob, o módulo Oportunidades desempenha um papel fundamental, nele você irá gerir o relacionamento com seus clientes. Informando o que eles estão buscando e avançando esse atendimento nas etapas do funil de vendas. Estas etapas podem ser editadas conforme sua necessidade, adaptando-se ao fluxo específico do seu processo de vendas.
O passo a passo abaixo auxilia no processo de edição do funil.
1. Acesse o módulo "Oportunidades" no menu localizado à esquerda.
2. Clique em "Configurações"
3. Clique em "Funis de oportunidades"
4. Ao clicar em funis de oportunidade, selecione o funil que deseja atualizar, para editar, clique no lápis em destaque.
5. Ao acessar para editar o funil você terá acesso as etapas do funil para realizar as edições.
6. Você pode realizar as edições do campo "nome", a cor da etapa, e definir se entrará em estagnação e após quantos dias.
7. Você pode adicionar mais etapas ao seu funil, realize este processo
clicando no botão "+ Nova etapa"
Pronto! 🙂 Sua edição está feita.
O passo a passo abaixo auxilia no processo de edição do funil.
1. Acesse o módulo "Oportunidades" no menu localizado à esquerda.
2. Clique em "Configurações"
3. Clique em "Funis de oportunidades"
4. Ao clicar em funis de oportunidade, selecione o funil que deseja atualizar, para editar, clique no lápis em destaque.
5. Ao acessar para editar o funil você terá acesso as etapas do funil para realizar as edições.
6. Você pode realizar as edições do campo "nome", a cor da etapa, e definir se entrará em estagnação e após quantos dias.
Os nomes padrões para as etapas do funil serão: capacitação, qualificação, visita, proposta e fechamento.
7. Você pode adicionar mais etapas ao seu funil, realize este processo
clicando no botão "+ Nova etapa"
Você pode adicionar mais etapas ao seu funil possibilitando realizar o acompanhamento do processo comercial desde a captação do lead até o processo pós venda.
Obs.: É possível ter no máximo 10 etapas no processo.
Obs.: É possível ter no máximo 10 etapas no processo.
8. Após clicar em "+ Nova etapa", configure a nova etapa conforme você desejar.
9. Clique no botão "Salvar", após isto as etapas das oportunidades estarão atualizadas.
Pronto! 🙂 Sua edição está feita.
Após realizar este processo, você pode acessar o módulo "Oportunidades" e visualizar as etapas do seu funil de oportunidades.
Curtiu esse material? Deixe seu feedback e, em caso de dúvidas, não hesite em chamar nosso time de atendimento ao cliente no módulo "Dicas e apoio", dentro do sistema Jetimob.
Curtiu esse material? Deixe seu feedback e, em caso de dúvidas, não hesite em chamar nosso time de atendimento ao cliente no módulo "Dicas e apoio", dentro do sistema Jetimob.
FROGED