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Como criar uma atividade?

A ferramenta de atividades desempenha um papel importante no seu CRM, permite que você acompanhe e registre todas as atividades relevantes que ocorrem no seu processo comercial, além disso, são valiosas para planejar e organizar atividades futuras. O passo a passo abaixo demonstra como você pode criar uma atividade no sistema.

1. Acesse o módulo "Atividades":



2. Clique na opção "+Nova atividade":


3. Defina o tipo de atividade selecionando uma das opções: Ligar; E-mail; Reunião; Tarefa; Mensagem; Visita.

4. Preencha os demais campos e salve:



Pronto! 🙂  A atividade está criada.

Agora você pode visualizar as suas atividades no módulo "Atividades" em formato agenda ou lista:

Agenda:


Lista: 


Também é possível visualizar as suas atividades na dashboard inicial.





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