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Conforme solicitado por você, cliente Jetimob, desenvolvemos uma nova funcionalidade para o seu sistema: a Roleta de Leads.
7. Para finalizar, clique em ''Salvar'' e sua roleta estará disponível na aba da sua respectiva finalidade.
Como configurar a Roleta de Leads?
Conforme solicitado por você, cliente Jetimob, desenvolvemos uma nova funcionalidade para o seu sistema: a Roleta de Leads.
Dentro dessa nova funcionalidade você poderá criar diversas roletas, vinculadas à uma ou mais equipes, de leads com critérios específicos, os quais veremos ao longo desse material. A mesma possui finalidade de otimizar a distribuição dos leads para sua equipe d corretores.
Confira abaixo uma visão geral da aba ''Roleta de Leads'':
- Para facilitar a busca de uma roleta utilize os filtros: status, equipes, usuário, origem do lead, o tipo de imóvel e/ou as etiquetas do imóvel.
- Roletas: você poderá criar diversas roletas separadas para finalidades diferentes: venda, locação e temporada.
- Ordem: É possível organizar suas roletas por ordem de prioridade.
Para conseguir utilizar a roleta é preciso realizar alguns passos antes:
1. Crie uma ou mais equipes;
Confira abaixo uma visão geral da aba ''Roleta de Leads'':
2. Cadastre origens;
1. Acesse a aba "Roleta de Leads'' e clique em ''Configurações";
2. Clique em ''Ativar'' ativar a distribuição automática de leads pelas roletas
3. Personalize as configurações conforme desejar;
• Selecione se o gerente deve ser incluído na distribuição de leads;
• Determine se deseja priorizar o responsável do imóvel para atendimento, independe de outras regras de recebimento do lead;
• Decida se o lead não atendido deve ser redistribuído e defina após quanto tempo o lead será redistribuído.
4. Selecione qual equipe ficará responsável por leads que não possuem uma roleta compatível, ou seja, leads que não se encaixam em uma roleta especifica;
2. Clique em ''Ativar'' ativar a distribuição automática de leads pelas roletas
3. Personalize as configurações conforme desejar;
• Selecione se o gerente deve ser incluído na distribuição de leads;
• Determine se deseja priorizar o responsável do imóvel para atendimento, independe de outras regras de recebimento do lead;
• Decida se o lead não atendido deve ser redistribuído e defina após quanto tempo o lead será redistribuído.
4. Selecione qual equipe ficará responsável por leads que não possuem uma roleta compatível, ou seja, leads que não se encaixam em uma roleta especifica;
Dica: Recomendamos que nestes casos você crie uma equipe que fique responsável pela distribuição correta desses leads, a fim de evitar que um lead de venda seja distribuição para locação, por exemplo.
5. Para finalizar, clique em ''Salvar''
Após ter a(s) equipe(s) cadastrada(s), você poderá criar sua roleta de leads. Confira o passo a passo abaixo:
1. Acesse a aba "Roleta de Leads'' e clique em ''+Nova Roleta";
2. Adicione um nome para esta roleta, qual a sua finalidade: venda, locação ou temporada e, também, indique se ela já estará ativa ou não;
Dica: Utilize um nome de fácil entendimento.
3. Vincule uma equipe à esta roleta, lembrando que a mesma precisa estar cadastrada no sistema
Dica: Você pode vincular mais de uma equipe para a mesma roleta, basta clicar em '+Adicionar''.
4. Selecione à(s) qual(is) origem(ns) desse leads deverá ser aplicada essa roleta;
Obs.: Lembrando que este campo não é obrigatório, caso não queira utilizar este critério basta deixar o campo origem em branco. Neste caso será aplicado a toda e qualquer origem.
5. No campo dados do imóvel você irá criar critérios mais específicos sobre os leads que entrarão na roleta;
- Exemplo: Você pode criar uma roleta que irá receber leads que têm interesse apenas em apartamentos com determinada condição e tipo de negócio.
Obs.: Você pode optar por não adicionar nenhum destes critérios. Neste caso, a sua roleta ficará em um formato geral, sem determinação de qual tipo de imóvel tem interesse.
6. Marque se deseja ou não redistribuir o lead não atendido.
Selecione quais dias da semana, bem como, o horário que você deseja que ocorra a distribuição automática desta roleta.
Obs.: Você pode criar uma roleta para cada dia da semana ou turno.
Selecione quais dias da semana, bem como, o horário que você deseja que ocorra a distribuição automática desta roleta.
Obs.: Você pode criar uma roleta para cada dia da semana ou turno.
7. Para finalizar, clique em ''Salvar'' e sua roleta estará disponível na aba da sua respectiva finalidade.
- As roletas não utilizam como regra as permissões de cada usuário. Logo, caso o usuário esteja em uma equipe, a qual esteja vinculada à uma roleta, ele também participará da distribuição, mesmo que não possa visualizar a respectiva aba.
- Leads que já possuírem negociações anteriores, sendo ''abertas'' ou ''ganhas'', serão obrigatoriamente repassados ao responsável anterior.
Obs.: Neste caso, é possível editar o responsável e repassar o atendimento para outro(a).
FROGED